爱投顾｜医疗服务行业投资潜力巨大（附股）
2014是改革规划年，而2015年是改革的实施年。今年改革所带来的红利可能会比去年更大。国务院总理李克强1月19日主持召开国务院常务会议，讨论通过《全国医疗卫生服务体系规划纲要》。李克强在会议上强调乡村医生的重要性，确定原则上按照每千服务人口不少于1名的标准在全国配备乡村医生。随着以药补医的破除和医保支付方式的改革，医疗服务和药品价格进一步理顺，公立医院改革势必加快。与此同时，基层医疗机构一方面逐步承担首诊、康复和护理等服务，分流大医院患者；另一方面村卫生室、乡镇卫生院和社区卫生服务机构标准化建设会逐步推进。
1月份大盘处于大幅调整的行情中，但是大部分的板块仍处于上涨状态中，只有大盘蓝筹处于下跌中。上涨板块中计算机板块于涨幅前列，大涨18.84%。其次是传媒、纺织服装、机械设备板块。在1月份大盘蓝筹股下跌明显，但中小盘个股表现比较活跃。医药行业在11月、12月连续两个月调整后，1月份出现大幅上涨，涨幅为7.7%。虽然医药行业的经济数据相对于历史而言，表现不佳，但是相对于其他行业来说，医药行业的增速还是不错的，投资者可以关注。
在医药子行业中，所有子行业均跑赢沪深300指数。其中医疗服务领涨，涨幅达16.07%，而医疗器械也表现不错，涨幅达13.92%。表现相对较差的医药商业和中药板块。
从估值角度来看，由于目前处于上涨的阶段，市场上创业板的估值偏高，蓝筹股的估值偏低。国防*工股的PE比较高，其预测整体法为54.54倍，TTM整体法的PE为97.06倍。从排行来看，医药股的估值处于中游。经过11、12月份的调整以后，估值有所降低，其预测整体法的PE为26.61倍，从TTM角度上来说，医药板块的PE水平在39.68倍，也是估值相对较高的板块，相对全部A股溢价率超过100%。
爱尔眼科(300015,问诊)：近日公司公告2014
年业绩预告，报告期内实现归属母公司净利润3.02-3.24
亿元，同比增长35%-45%。我们预计白内障和视光业务保持30%左右的快速增长，已经替代准分子手术成为公司新的增长动力。我们认为公司在白内障、视光业务和准分子手术三大核心业务保持稳定增长下，成熟医院有望保持稳定增长趋势；而在2010-2012
年新建的20
多家医院也已逐步进入扭亏周期。公司未来2-3
年依然处在业绩的快速释放期。
通策医疗(600763,问诊)：公司立足口腔主业，外延妇幼生殖领域。公司以口腔服务为主业，今年意欲外延至辅助生殖领域。其中辅助生殖受到国家相关法规的严格管制，壁垒较高，对专家的要求也高。我国近期调查表明国内不孕症者占已婚夫妇人数的10%。且其中20%通过治疗，每例4万元，国内潜在市场规模高达152亿元。公司盈利情况逐步向好，考虑到医疗服务标的的稀缺性和公司在口腔业务、公立医院改制、辅助生殖业务等领域的发展前景，我们建议投资者关注公司。
鱼跃医疗(002223,问诊)：是国内最大的康复护理和医用供氧系列医疗器械的专业生产企业。目前公司六大产品有制氧机、超轻微氧气阀、雾化器、血压计、听诊器。轮椅车的市场占有率国内第二。公司前期公告，大股东鱼跃科技拟收购华润万东(600055,问诊)51.51%股份和上海医疗器械集团（上械），而后将上械集团注入到上市公司平台。如若成功收购，公司有望与上械集团实现优势互补：主要体现在销售渠道的互补。投资者可以关注。
和佳股份(300273,问诊)：大股东提供融资资金为18名核心员工增持232万股，合计4993万元，增持均价21.46
元。大股东为高管融资增持股份表明管理团队的态度，市场价格增持表明管理层对未来的信心。公司再获整体建设订单，全年累计订单量超16
亿元，充分说明医院建设需求依然旺盛，公司受益于蓬勃发展的县乡医疗市场，持续保持了快速增长，公司模式优势突出，未来订单有望持续增长，为未来2~3年快速增长提供足够保障。
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